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      機械行業:機械基礎件產業升級空間巨大
      發布時間:2010-07-31 09:36:26
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      閱讀量:134
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         2009年,機械基礎件行業總產值為9171億元,近6年復合增速30%以上,但整體仍以低附加值產品為主,行業集中度不高,基礎仍然薄弱。

         裝備制造業主機升級要求、基礎件進口額較大、以及政策重視等因素使基礎件發展面臨歷史性機遇。裝備制造業主機升級的關鍵為基礎件升級;進口替代空間巨大,2003年以來,基礎件除2007、2008年實現貿易順差外,其余年份均為逆差?;A件行業進口主要為航空、高鐵、汽車、核電、工程機械、數控機床等行業的關鍵部位配套;政策轉向重視,09年出臺的《裝備制造業振興規劃》中,國家首次在綜合性行業文件中提出要提高基礎件制造水平。制定中的十二五規劃,預計也將出臺相應指導性條款。

         軸承行業近9年銷售復合增速17.7%,但進口額仍較大,2009年進口軸承28.3億美元,實現逆差8.1億美元。對比日本軸承工業發展,我國軸承工業產品結構調整、進口替代與出口都有較大空間。

         我國鑄件產量8年復合增速11.4%,但仍以低附加值產品為主。未來,球墨鑄件與有色合金鑄件增長空間較大;為汽車、機床、新能源配套的高性能鑄件發展前景更好;鑄件業行業集中度的提高也有利于催生優質企業。

         除軸承、鑄件外,液氣密等其他基礎件子行業也存在結構調整、產業升級的巨大空間。   投資策略:一、選擇進口替代空間較大、管理優異,產品滿足新能源、高鐵、精密機床、工程機械等核心部位關鍵零部件的企業,如軸承行業中的龍溪股份、天馬股份,液氣密行業中的中鼎股份等;二、選擇自足率已經較高,但產品升級空間仍然較大、且下游需求仍將快速增長的汽車、新能源等高端機械配套件,如生產及準備生產核電零部件的一重、二重、華東數控,或生產太陽能設備零部件的東山精密等。



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